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價(jià)格暴漲220%！石英砂龍頭狂賺超8億，多企入局搶砂

2023-05-15 18:39:44 來源：時(shí)代財(cái)經(jīng)

本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：張汀雯

圖片來源：Pixabay

5月15日，上海有色網(wǎng)（SMM）最新報(bào)價(jià)，高純石英砂（石英坩堝中層用）19~23萬元/噸，均價(jià)21萬元/噸；高純石英砂（石英坩堝外層用）7~12萬元/噸，均價(jià)9.5萬元/噸。

(相關(guān)資料圖)

今年以來，高純石英砂的均價(jià)漲幅分別高達(dá)223.08%（中層用）和90%（外層用）。

受益于石英砂價(jià)格持續(xù)上漲，A股石英砂龍頭石英股份（603688.SH）、石英坩堝龍頭歐晶科技（001269.SZ）一季度業(yè)績?cè)鲩L均十分明顯，歸母凈利潤分別錄得8.21億元和1.72億元，同比分別增長839.62%和292.13%。

與此同時(shí)，石英砂賽道也愈發(fā)“熱鬧”。

氧化鋯行業(yè)龍頭、央企控股公司凱盛科技（600552.SH）年產(chǎn)5000噸二氧化硅（石英砂主要礦物成分）生產(chǎn)線項(xiàng)目將于今年底投產(chǎn)。5月15日，凱盛科技證券部相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，該項(xiàng)目技術(shù)為公司自主研發(fā)，目前有實(shí)驗(yàn)線在生產(chǎn)，下游部分客戶已經(jīng)在試用實(shí)驗(yàn)線生產(chǎn)產(chǎn)品。

仕凈科技（301030.SZ）則與無錫惟忻元電力有限公司（以下簡稱“無錫惟忻”）達(dá)成合作，擬成立一家項(xiàng)目公司專注于研究開發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂。時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，負(fù)責(zé)高純石英砂技術(shù)研發(fā)的無錫惟忻，背后更是有皇氏集團(tuán)（002329.SZ）、中國華能集團(tuán)出沒。

除此以外，晶盛機(jī)電（300316.SZ）主營石英制品的控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司（以下簡稱“美晶新材”）已進(jìn)入輔導(dǎo)備案階段，這是繼“石英坩堝第一股”歐晶科技2022年上市后，又一家石英坩堝企業(yè)啟動(dòng)IPO。

一“砂”難求，龍頭狂賺

隨著光伏市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，石英坩堝生產(chǎn)過程中的主要材料——高純石英砂需求也在持續(xù)提升，今年以來，其均價(jià)漲幅分別高達(dá)223.08%（中層用）和90%（外層用）。

石英坩堝主要應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域，在生產(chǎn)過程中，石英坩堝主要用來盛放高溫熔融的硅料，基于單晶硅片純度要求，使用一定時(shí)間便需要更換，屬高頻易耗品。

然而，全球能夠批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)較少，近幾年市場呈現(xiàn)出供給緊缺，價(jià)格持續(xù)上漲的局面。申港證券研報(bào)指出，高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)周期約為18個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年仍將供不應(yīng)求，石英坩堝與高純石英砂價(jià)格有望繼續(xù)上行。

受益于今年石英砂價(jià)格大幅上漲，A股石英砂龍頭石英股份一季度實(shí)現(xiàn)營收12.23億元，同比增長370.52%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長839.62%；扣非后歸母凈利潤8.08億元，同比增長792.7%。

石英坩堝龍頭歐晶科技今年一季度業(yè)績也十分傲人，實(shí)現(xiàn)營收6.36億元，同比增長136.89%；歸母凈利潤1.72億元，同比增長292.13%；扣非后歸母凈利潤1.61億元，同比增長268.52%。

5月10日石英股份在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，目前公司礦源充足，新的產(chǎn)能不斷釋放滿足市場需求，不會(huì)存在原材料短缺和成本大幅上漲的情況。同時(shí)，隨著公司高純石英砂的規(guī)模化生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步、良品率提升等，可以有效控制成本。

石英股份還表示，光伏領(lǐng)域用高純石英砂短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)過剩，至少在5年內(nèi)不會(huì)。隨著高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，質(zhì)量和成本會(huì)不斷優(yōu)化，公司包括成本在內(nèi)的綜合競爭優(yōu)勢(shì)非常明顯。

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，石英股份此前公告將發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集不超過15億元資金用于建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目（三期）。

該項(xiàng)目將形成年產(chǎn)6萬噸高純石英砂、15萬噸半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂及5800噸半導(dǎo)體石英制品的生產(chǎn)能力，建設(shè)周期36個(gè)月，投資總額達(dá)32.05億元。

群英薈萃石英砂

石英坩堝的技術(shù)壁壘很高，我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平。但由于光伏行業(yè)的高歌猛進(jìn)，許多公司也正在相繼切入石英砂賽道。

晶盛機(jī)電此前公告，公司擬籌劃控股子公司美晶新材分拆上市事宜，后者主要為半導(dǎo)體及光伏行業(yè)提供配套的石英制品。5月4日浙江證監(jiān)局正式受理了美晶新材的輔導(dǎo)備案登記，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司。這是繼“石英坩堝第一股”歐晶科技2022年上市后，又一家石英坩堝企業(yè)啟動(dòng)IPO。

氧化鋯行業(yè)龍頭、央企控股公司凱盛科技則于2021年10月通過控股子公司安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司投資1.87億元，在安徽省蚌埠市淮上區(qū)沫河口化工園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)5000噸半導(dǎo)體用二氧化硅生產(chǎn)線項(xiàng)目。

該項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體及光伏領(lǐng)域，可以應(yīng)用于電子級(jí)硅溶膠、電子封裝材料、半導(dǎo)體器件、光伏坩堝等。產(chǎn)品為以晶體原料提純雜質(zhì)方式生產(chǎn)的高純石英砂，產(chǎn)品純度可達(dá)4N8以上。

5月15日，凱盛科技證券部相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，由于化工類項(xiàng)目審批程序復(fù)雜，前期所花時(shí)間較多，預(yù)計(jì)今年底該項(xiàng)目將投產(chǎn)。該項(xiàng)目技術(shù)為公司自主研發(fā)，目前公司有實(shí)驗(yàn)線在生產(chǎn)，下游部分客戶已經(jīng)在試用實(shí)驗(yàn)線生產(chǎn)產(chǎn)品。

而仕凈科技與無錫惟忻擬成立一家項(xiàng)目公司專注于研究開發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂，其中仕凈科技持股51%，無錫惟忻持股49%。

仕凈科技主要產(chǎn)品為制程污染防控設(shè)備和末端污染治理設(shè)備，應(yīng)用在泛半導(dǎo)體、汽車制造、精細(xì)化工、鋼鐵冶金和水泥建材等行業(yè)中。本次合作對(duì)仕凈科技來說是切入高純石英砂賽道的開始。

然而，高純石英砂的技術(shù)門檻并不低，從公告來看，技術(shù)問題主要由無錫惟忻解決。

公告稱，無錫惟忻以其自有的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)研究開發(fā)高純度石英砂，仕凈科技負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備、場所以及經(jīng)營性資金，配合無錫惟忻相關(guān)研發(fā)實(shí)驗(yàn)、中試線以及產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用。其產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏坩鍋材料、半導(dǎo)體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。

不過，無錫惟忻的經(jīng)營范圍并無石英砂相關(guān)業(yè)務(wù)。天眼查顯示，無錫惟忻經(jīng)營范圍為電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、電器設(shè)備的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；電池及配件、光伏設(shè)備及元器件的技術(shù)研究、銷售；電子電力元器件的設(shè)計(jì)、銷售；售電；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

另外，時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，無錫惟忻與皇氏集團(tuán)（002329.SZ）和中國華能集團(tuán)均存在關(guān)聯(lián)。

天眼查顯示，無錫惟忻股東為中冠投資（江蘇）有限公司和高文秀，各持股75%和25%。其中，中冠投資（江蘇）有限公司由魯嚴(yán)飛持股90%。

魯嚴(yán)飛為皇氏集團(tuán)股東，據(jù)皇氏集團(tuán)2022年年報(bào)，魯嚴(yán)飛持328.81萬股，占比0.39%。

同時(shí)，無錫惟忻法人代表為潘孝爭，其同時(shí)也出任泰安皇氏晶華新能源科技有限公司、泰安皇氏綠能科技有限公司、北海皇氏陽光光伏設(shè)備有限公司、北海皇氏陽光科技有限公司等公司法人代表。

其中，北海皇氏陽光科技有限公司由華能新能源股份有限公司控股51%，為中國華能成員。

作為廣西老牌乳企的皇氏集團(tuán)，近年跨界新能源動(dòng)作頻頻，多個(gè)大項(xiàng)目均與華能集團(tuán)有所關(guān)聯(lián)。5月10日，深交所向皇氏集團(tuán)下發(fā)問詢函，要求其說明與華能集團(tuán)合作的具體內(nèi)容以及混改華能皇氏公司的基本情況，截至發(fā)稿，皇氏集團(tuán)暫未回函。

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